Will is desperate to make a good impression with the College of Heralds so that he can finally get a coat of arms. Befriending a dashing African prince by the name of Otello may provide Will with the means to climb the social ladder.
贡坡（普提查·克瑟辛 Put Puttichai 饰）怎么也没有想到，自己的父亲会在临终前更改遗嘱，将巨额的遗产留给了一个名叫楠能（Lily Pansirithanachote 饰）的陌生少女。愤怒的贡坡决心亲手夺回本该属于他的东西，无论使用怎样的手段。 贡坡向楠能展开了热情的攻势，只要楠能能够成为她的妻子，那么贡坡就能够名正言顺的收回她那一份财产。然而，楠能和贡坡见过的大多数女孩不同，她是如此的纯洁，正直和善良。最终，楠能还是被贡坡吸引了，没过多久，两人决心步入婚礼的殿堂，就在这个节骨眼上，楠能的母亲发现了贡坡的阴谋，楠能的心碎了。直到这时，贡坡才发现，自己早已经真的爱上了楠能。
韩国最顶尖的旅行社社长的独子，未来社长的继承人姜智旭（李东旭 饰），不仅拥有万贯钱财，模样也是顶尖的。他和大财团的千金任世景（徐孝琳 饰）订了婚。姜智旭的生活看上去如此和谐美满。但他的内心却从未感觉幸福过。由于父亲长年在外拼搏，年幼的智旭体会不到家庭的温暖。在智旭认为自己的心已死的时候，他邂逅了因被诬陷甩了自己妻子一耳光的公司社员李研在（金善雅 饰）。李研在为公司工作了十年，最后却被污蔑，这让她很是气愤的决定辞职，而这时诊断书下来，说她患了癌症，只剩最后六个月。于是研在收拾好心情，决定去旅行。在旅行途中，她认识了智旭。 二人展开了一段颇为欢乐的旅行，彼此互生情愫。但横在二人面前的是智旭的未婚妻和定时炸弹般研在的病情……
故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
