公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机点点欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风（杨旭文饰）和乾陵丞苏无名（杨志刚饰）又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。
曼婷被毒品控制，恩诚知道了曼婷与林子交往，在大排档换钱，自明对他起疑，要曼婷打探。曼婷到武馆让恩诚离开，广涛却拉着恩诚一起干。林子脱口说出了广涛制度贩毒，把恩诚拉到了自己一伙。自明组织大家开会，想要分广涛的权，广涛不服，要恩诚与曼婷决斗，恩诚故意失败，曼婷被逼切恩诚的手指。
Will is desperate to make a good impression with the College of Heralds so that he can finally get a coat of arms. Befriending a dashing African prince by the name of Otello may provide Will with the means to climb the social ladder.
