1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。
韩国最顶尖的旅行社社长的独子，未来社长的继承人姜智旭（李东旭 饰），不仅拥有万贯钱财，模样也是顶尖的。他和大财团的千金任世景（徐孝琳 饰）订了婚。姜智旭的生活看上去如此和谐美满。但他的内心却从未感觉幸福过。由于父亲长年在外拼搏，年幼的智旭体会不到家庭的温暖。在智旭认为自己的心已死的时候，他邂逅了因被诬陷甩了自己妻子一耳光的公司社员李研在（金善雅 饰）。李研在为公司工作了十年，最后却被污蔑，这让她很是气愤的决定辞职，而这时诊断书下来，说她患了癌症，只剩最后六个月。于是研在收拾好心情，决定去旅行。在旅行途中，她认识了智旭。 二人展开了一段颇为欢乐的旅行，彼此互生情愫。但横在二人面前的是智旭的未婚妻和定时炸弹般研在的病情……
