罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰）不知瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉见无所适从，在钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓LisaKudrow饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。
该剧讲述了主人公狩野整天在家闭门不出，他靠着以前从出版社获得的漫画奖金过着枯燥无聊的生活。某一天，他的隔壁突然搬来了一个5岁的孩子小太郎。最初，狩野在心里想：“为什么这个孩子一个人住！？”“啊?莫非是我的孩子！？”由于他不想被卷入麻烦中，因此在生活里处处躲避着这个独居的小孩。但当他知道了小太郎大人般言行背后所隐藏的是“想变得强大”的恳切心情后，就开始照顾起小太郎来。
黑暗梦魇，有增无减。务必认清，敌人的真面目……
