1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜•朱丽 饰）独自抚养儿子沃特（Gattlin Griffith 加特林•格里菲斯 饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。 在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯（John Malkovich 约翰•马尔科维奇 饰），为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。 另一方面，探员莱斯特（Michael Kelly 饰）在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……
亚当斯（JJ?菲尔德 JJ Field 饰）、查理（里奥?格雷高里 Leo Gregory 饰）和穆尼兹（库诺?贝克 Kuno Becker）既是职业球员，又是挚友。眼看德国世界杯临近，三人都希望进入国家队。在为世界杯拍宣传片时，穆尼兹已经确定代表墨西哥队参加世界杯。但是，亚当斯、查理并未进入大名单。而且亚当斯的经纪人告诉他下赛季不能代表皇马出战了，这令他非常懊恼。这时，查理获得了一个拍片的机会，于是三人结伴来到了德国小城。在这里，查理结识了名模索菲亚（卡西娅?史穆特妮亚克 Kasia Smutniak 饰），他们一见倾心。然而，一场车祸改变了他们的命运。穆尼兹的腿断了，他的世界杯梦碎；亚当斯见到了旧爱琼（安雅?拉希里 Anya Lahiri 饰）及自己的小女儿，内心纠结；查理跟索菲亚情投意合，但却遭到命运的戏弄……
艾塔娜三年来第一次回家，兴奋地向大家庭介绍她的妻子和他们收养的幼子，并一起庆祝圣诞节。这座位于西班牙乡村的家庭别墅的模样与她以往的记忆并无差别，但却多了一个罗马尼亚难民纳迪娅，她占用了艾塔娜的卧室、衣服等物品。艾塔娜保守的父母一向对移民心存疑虑，为何却一反常态地热情接待神秘的纳迪娅？在调查了纳迪娅之后，艾塔娜发现自己已经被危险包围。
