日暮黄昏，妖氛弥漫。昏暗的朝鲜王宫深处，老国王行踪鬼魅，举止若兽。一时间杀气弥漫，朝野上下谣言四起。而在这一切背后，议政府领议政赵学洙（柳承龙 饰）及其女儿——王的继妃赵氏（金慧埈 饰）却在暗暗窥视，图谋不轨。自然而然，质疑父王生死的世子李苍（朱智勋 饰）便成为赵学洙一党急于除去的眼中钉。遭到构陷的李苍被迫和得力手下武英（金尚浩 饰）出逃，在投奔老师的途中，邂逅了名叫舒非的医女（裴斗娜 饰）。从舒非口中，世子得知一种能令死者复活的神秘草药的存在。 而随着夜幕降临，一群满身创痕甚至腐烂不堪的僵尸突然复活，疯狂扑向每一个活着的人类……
故事紧接上集发展。除掉魔尊后，日童（郭晋安 饰）同裘菁菁（杨羚 饰）结为连理，可是，成亲当天，裘菁菁却被河妖捉走，尽管幸免于难，脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子，日童和月童（张卫健 饰）再度踏上了旅途，寻找可以破开金锁的金斧。 途中，两人结识了名为段飞（吴启明 饰）的男子，三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧，两人却意外放出了妖王（罗莽 饰），之后，月童和段飞均爱上了名为小蝶（刘玉翠 饰）的美丽女子，两人因此而决裂。其实，小蝶的真实身份为雀妖，在一番波折之后，她终于与月童走到了一起，正当两人沉浸在幸福之中时，段飞却杀了他们一个措手不及。
