传说中，胡根岛的悬崖峭壁之下有一间神秘的教堂，其中隐藏着价值连城的宝物，伊克（本杰明·萨德勒 Benjamin Sadler 饰）是一名经验丰富的探险家，追寻着这条线索，他来到了胡根岛。没想到，一次意外之中，伊克的妻子不幸在探险途中遇到了山崩，失去妻子后的伊克在悲痛之余，开始思考起自己人生的意义，最终，他选择了放弃追寻多年的宝藏。 一晃八年过去了，一条有关查理曼大帝的宝藏的线索让伊克的内心久久不能平静，他体内的冒险家之血开始蠢蠢欲动。就在伊克带着助手重新踏上寻宝之路时，富有大亨罗兰德（哈克·波姆 Hark Bohm 饰）与伊克长久以来的对手安德烈（Stephan Kampwirth 饰）亦对这价值连城的宝藏产生了兴趣，一场激烈又精彩的争夺战即将展开。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
昭熙（赵胤熙 饰）的幸福家庭一夕变调，不仅目睹丈夫昌秀（许栋元 饰）在眼前上吊，腹中宝宝也不幸流产。尚未走出丧偶伤痛的她不顾姐姐惠兰（金姝怜 饰）劝阻，搬到丈夫留给她的一栋郊区花园别墅，但昭熙入住后，发现这栋房子充满挥之不去的恐惧诡异感，仿佛有某种毛骨悚然的存在正在诅咒着自己，随着骇人命案接二连三发生，这栋别墅的秘密似乎也被慢慢揭开…
本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全
