艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
「变成女生的狮音什么的…超级兴奋啊」 狮音和瑠依是搭讪成功率No.1的黄金组合。 今晚本来也要和女孩子一起打情骂俏的，但狮音被来历不明的女生下药了。 数小时后，一觉醒来居然变成了女生！？ 另一边，来找迟迟未归的狮音的瑠依，一看见女孩子姿态的狮音，雄性开关就打开了。 在没察觉到她是狮音的情况下就开始泡她了… 又蠢又可爱的性转恋爱喜剧开始了！！
