M城乃东南亚名城，风景优美，唯独美丽的背后却隐藏了冷冷的杀机。在城中秘密组织了一个名为八百龙的部落，其下大批高手，其中有天龙、红龙、蓝龙、黄龙等 而梦娜武功最为突出，杀人手法更是干净利落，组织不许谈及儿女私情，天龙虽然喜欢梦娜，但因组织纪律严明，故只能将爱火深深的埋在心底。 城中向来是仇家雄霸江湖，黑白两道均慑服于他们势力之下，天龙和梦娜奉族长TAKA之命刺杀仇老爹。他们杀仇老爹时，竟给一名摄影师拍摄了他们杀人片段，而组织因安全受到威胁，既下令天龙与梦娜去找TAE取回照片，必要时可格杀无论。
故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐 饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰 饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。
少年曼努埃尔被人利用去参加一场派对，当他察觉被骗时立刻逃离现场，一场夺命追逐随之展开，警察、亲人、前科罪犯轮番登场正邪难辨。皮耶尔弗兰切斯科·法维诺和托尼·塞尔维洛两位大卫奖影帝同台飙戏，入木三分的表演令人过目难忘。熊熊燃烧的山火和频频故障的电力设施则是危险环境和秩序失衡的绝佳隐喻。本片入围第80届威尼斯电影节主竞赛单元。
