故事紧接上集发展。除掉魔尊后，日童（郭晋安 饰）同裘菁菁（杨羚 饰）结为连理，可是，成亲当天，裘菁菁却被河妖捉走，尽管幸免于难，脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子，日童和月童（张卫健 饰）再度踏上了旅途，寻找可以破开金锁的金斧。 途中，两人结识了名为段飞（吴启明 饰）的男子，三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧，两人却意外放出了妖王（罗莽 饰），之后，月童和段飞均爱上了名为小蝶（刘玉翠 饰）的美丽女子，两人因此而决裂。其实，小蝶的真实身份为雀妖，在一番波折之后，她终于与月童走到了一起，正当两人沉浸在幸福之中时，段飞却杀了他们一个措手不及。
喧嚣繁忙的国际大都会东京，红男绿女匆匆行走，为了理想、爱情、生计全速奔忙，不曾停下脚步。直到午夜十二点，他们才拖着疲惫的身体和步伐，来到了那间营业时间从深夜到次日一早的深夜食堂，品味永远和善寡言的老板（小林薰 饰）亲手烹制出来的美食。这些人中有过气的歌手、丧失创意的新人漫画家、对人性绝望的侦探、性格尖利的大阪女孩、久别重逢的同窗。他们恣意欢笑，剧本畅饮，绝望恚怒，悲伤哭泣，借着美食的香气和酒精的作用，深埋心底的百味情怀得以吐舒…… 本片根据安倍夜郎的同名漫画改编，是该系列剧集的第三部，山下敦弘和熊切和嘉等知名导演参与制作。
唐漾和蒋时延作为高中同学、十年老友，从学校进入社会后，分别在银行信审、新媒体传播的工作岗位上投入热情，尽心尽职。唐漾在小额贷工作中，帮助军烈属创业，蒋时延以军烈属自强不息的故事为素材，拍摄纪录片，引起广泛关注。在这个过程中，他们从青少年时期就培养出的信任、默契经受住了种种考验，并升华为真挚、美好的爱情，两人从曾经的同学、朋友进阶为恋人、伴侣，缔结爱情，组建家庭，携手相伴。
第一季主要讲述巴尔的摩市警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查。调查全因警探吉米·麦克纳提而起。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中，关键证人临时翻供，使得迪安吉拉成功脱罪。庭后，麦克纳提向法官丹尼尔·费兰透露，目击证人可能是受到被告的舅舅——伊旺·巴克斯戴尔手下人的威胁才被迫改了口，因为他在庭审现场看到了伊旺的副手斯丁格·贝尔以及其他几名团伙成员。麦克纳提还告诉费兰法官，巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案，但没有人调查他们的犯罪行径。费兰法官于是向警察局高层抱怨，令高层倍感尴尬，于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。但是高层并非真心想调查该案，而只是为了敷衍法官。一场博弈在希望侦办此案的警官与阻挠侦查的上司间展开，而专案组的指挥官塞德里克·丹尼尔斯则夹在中间，进退两难。同时，巴克斯戴尔团伙内部也有矛盾。另外他们同以抢劫毒贩为生的奥马·利特间的争斗，造成了多人死伤，这进一步引起了警方关注。在此期间，迪安吉拉因自己的犯罪生活以及由此对他人的影响倍感良心不安。警察展开街头抓捕，并希望能从街头毒贩瓦伦斯那里得到线索，但都没有多少进展。最终专案组开始采用电子监听设备，对团伙成员使用的公用电话和呼机进行监控。但却导致调查进入上层划定的禁区，触及政治献金等问题[151][152]。伊旺手下的一位小头目被另一队警察逮捕后，上司要求就此结案。基玛·格雷戈斯警探在行动中受伤[149][150]，令其他警官情绪激动，结果打草惊蛇。巴克斯戴尔团伙因此怀疑自己正受到警方调查，开始着手清除所有可疑人员，并弃用公用电话和呼机。在斯丁格·贝尔的授意下，瓦伦斯被儿时伙伴博迪和普特射杀。迪安吉拉在为舅舅转移大量毒品时被抓，当得知瓦伦斯的死讯后，他决定供出舅舅和斯丁格。但其母劝导他要以家族事业为重。最终，专案组对伊旺从轻发落，他的手下威毕·布瑞斯则为大部分谋杀指控背黑锅，其中有一些甚至并不是威毕所为。斯丁格逃过起诉，继续运作巴克斯戴尔的犯罪王国。由于违抗上司命令，丹尼尔斯和麦克纳提都被调动到冷衙门。
一家保险公司的产品开发团队在开发一款与离婚相关的产品时发生的故事，通过制定保险金的过程回顾爱情、结婚、离婚等。
