在曼谷有一片叫做Yaowarat的地，虽然细小但却极为珍贵。这块地皮为当地的黑帮头目Tong所拥有，并且由旗下的Saleng所管理。可是，地皮坐落的Pahurat地区却是由另一派系的黑帮头目Dada和助手Kaolad所管理。两个派系为了争权，开始发生冲突。结果冲突一发不可收恰，令到整个地区变得永无宁日，流血事件接踵而来……
二战时期的瑞士苏黎世，德国歌女Willie（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla饰）和犹太作曲家Robert Mendelsson （吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）相恋，而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组织领导，他反对儿子和Willie的恋情，于是设下圈套让Willie留在了德国无法回到苏黎世，想借此来拆散二人。滞留德国的Willie只能靠唱歌维生，受到了许多德国人，甚至德国军官的喜爱。更得到了去电台录制音乐的机会，她唱的一首歌《Lili Marleen》更是让她成为了全德国士兵的梦中情人。这首歌曲陪伴着在前线的士兵们。而回到瑞士的Robert也没有放弃两人的爱情，他潜回德国和Willie相聚，不想却被纳粹所抓。而对Robert一往情深的Willie，又该如何利用她在德国...
