为了拯救危难中的村民,阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。达卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿,提炼矿石。 白狼神莫娜和她养大的人类女孩“幽灵公主”桑对幻姬恨之入骨,因为她们觉得幻姬带领众人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深吸引,他理解她,但为了帮助穷人又不得不和她作战。一次战斗中,阿斯达卡被麒麟兽所救,他的立场更加摇摆不定。 这时,以疙瘩和尚为首的一群人来杀麒麟兽,幻姬以火枪击毙了麒麟,麒麟的头被疙瘩和尚抢走。愤怒的麒麟的灵魂为夺回自己的头,大肆破坏着森林。阿斯达卡和桑联手决定帮麒麟夺回头颅。
娶不起堂客的偏远山村,为了延续香火,传宗接代,千百年来这里的男人就从山外“借母生子”,久而久之,便将“借母生子”这一奇特风俗称为“狃花”。碗儿18岁那年,因丈夫得痨病被从山外狃来替芦家借腹生子,但临进芦家时才知道是兄弟两同时狃她。碗儿在与两兄弟的接触中,对芦大生出好感,想方设法回避芦二,欲与芦大成事,尽快怀子拿钱回家,为此兄弟两反目成仇。芦大为缓和兄弟关系,打算放排离家,他说我们从小都不知道娘是谁,不能再让我们的孩子没有了娘,总有一天我们都能堂堂正正娶上媳妇。那年,红军来到山里,这里的一切发生了变化------