该剧改编自金庸先生的同名武侠小说。全剧采用中篇形式将长篇剧分期出集，分为两部分：上部是《天龙八部之六脉神剑》，下部是《天龙八部之虚竹传奇》。讲述了虚竹和尚、段正淳之子段誉和乔峰这三个年纪相若，意气相投的结拜兄弟，与慕容博、慕容复父子的颠覆阴谋，交织出意想不到的人生际遇和明争暗斗的故事。
33岁的单身女性近藤麻美（安藤樱饰），在老家的市役所工作的她过着平凡的生活。而有一天，近藤发现她突然出现在了妇产科的病床上，眼前出现了还年轻的父母。
曼婷被毒品控制，恩诚知道了曼婷与林子交往，在大排档换钱，自明对他起疑，要曼婷打探。曼婷到武馆让恩诚离开，广涛却拉着恩诚一起干。林子脱口说出了广涛制度贩毒，把恩诚拉到了自己一伙。自明组织大家开会，想要分广涛的权，广涛不服，要恩诚与曼婷决斗，恩诚故意失败，曼婷被逼切恩诚的手指。
