抗日战争时期,有一支由三教九流人员组成的杂牌部队,号称新编第三团,团长为原县长段仁义(雷恪生 饰)。为调教这群乌合之众,国民党方面派来两个职业军人,参谋长方向公(袁苑 饰)和谭参谋(谭增卫 饰),并配备报务员白洁芬(宫主 饰)随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟,各种违纪现象层出不穷,经肃纪整治稍有起色。大敌当前,国军主力撤退,命令新三团留守抵抗,后果可想而知。敌强我弱,方向公急电上峰求援,上峰找借口不予理会,新三团只好孤军奋战,伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走,不料途中遭督战队截杀,仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队,让大家各自逃生,却遭同党伐异......
在福利院长大的无臂女性福佳艺(佟丽娅 饰),没有被生活掩埋,反而天生有着一股不服输的劲儿,活成了一颗倔强的种子。她与同在福利院长大的听障少年福满多(黄明昊 饰)情同姐弟,两人一路相互支撑。姐弟俩平静的生活被一个突如其来的婴儿(罗三穗 饰)打破,由此也唤醒了佳艺对生活的全新渴望和追求。面对随之而来的矛盾和抗争,民警张扬(李宗恒 饰)、福利院院长李梅(刘丹 饰)、年轻女性张俪(曾梦雪 饰)逐一登场。面对善与善的残酷对抗,这对福利院姐弟该何去何从?