哈姆向家人寻求帮助，为他的公共演讲选修课写一篇演讲稿，并被《壮志凌云》、《心灵捕手》和《黑客帝国》启发，从《朱迪》、《牛肉》和《蜜蜂》中挑选出三个相互竞争的故事。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
皇朝将军的孙女苏荷为了调查灾祸原因来到天都附近的白雾山，谁知竟遇到大妖破封伤人，幸得方士莫寻真挺身相救。 而在大妖破封的背后，是一系列布局多年的阴谋诡计。 命运交织，真相待寻，冒险就此展开。
天手让叶是名女高中生，在空中的宇宙殖民卫星过着平静的生活。 但在遇到难民少女尼娅安后，她被卷入了非法MS决斗竞技“军团战”之中。她化名“玛秋”参赛，驾驶着GQuuuuuuX，每日投身激烈的战斗。 同时，被宇宙军和警察两方追捕的神秘MS“高达”及其驾驶员──少年修司，出现在她们面前。 接着，世界迎向了新时代。
