讲述老一辈无产阶级革命家解放大西北、建设大西北的丰功伟绩的故事。
本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。 风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
