本剧讲述大明使节云靖（曹培昌饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周复国的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰饰）和张宗周的儿子张丹枫（黄海冰饰）初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是，云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。

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