小城桦林，此时，出租司机王响（范伟 饰）做梦也没想到，他还有机会遇到一个他此生最想遇到，又最怕遇到的人。是仇人还是故人？遇到了，就得有交代，给自己，也给儿子。 小城桦林，彼时，火车司机王响意气风发，开得了二十挂的钢铁巨兽却管不好鸡毛蒜皮的三口小家，工厂摇摇欲坠，危机处处紧逼。 一包身份未明的碎尸像一块石头砸在桦林的水面上，也砸在王响的头脑里，这片涟漪一荡就是20年，荡到秋叶泛黄，从未停歇。 迷失的父亲，死亡的恋人、重逢的老友，因一个未解的谜题被困在三个不同的时代里，只为追寻一个跨越了过去、现在、未来的真相，当谜底揭开时，时空融为一体，在漫长的季节里只剩命运的挽歌。
进入法官身体里的“来自地狱的恶魔”姜光娜（朴信惠饰）在地狱般的现实中遇到比任何人都有人情味的刑警韩多温（金宰英饰），两人携手惩处罪犯并成为真正的法官。
该剧改编自网漫，讲述变身成人类的猫咪和它的主人之间的半真实半虚伪的同居生活爱情故事。故事开始于“在我身边守护着我、一心一意只看着我的猫咪，某一天突然变成了人类男人”这一设定。
