接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。 另一方面，长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功，以为那只大猩猩是一只瑞兽，竟派人前往捉拿，要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。
云南边境有一个被国务院、中央军委授予“缉毒先锋站”的云南公安边防总队江桥边防检查站，由于与境外的世界三大毒源之一的金三角相毗邻，使它成为了境外毒品流向我有国内地的过境通道。而近年来，女毒贩日趋增多，但是这里镇守着一批边防缉毒勇士，铸就了一道贩毒分子无法逾越的钢铁长城，也成为了一个个贩毒分子的鬼门关。那些妄图利用乔装后的特殊身份来牟取暴利的贩毒女也难以逃过边防官兵的“火眼金睛”。 女毒贩形形色色，贩毒的方式也五花八门。但无论这一只只毒蝎子多么狡猾，伪装得多么巧妙，都将难逃法网。那些抱小孩的少妇，挺着大腹的“孕妇”，以及把毒品藏在身体内的贩毒分子，被边防官兵剥去了伪装，美梦被撕得粉碎。 一个梦的产生和破灭就在这短短的一念之间。人们啊，谁不想过得好一些，满足一些，但那只能靠自己的智慧和汗水去获取。一切违法的非分之想都是徒劳无益的，这已经被无数枉然的生命...
他与幸福无缘，他的前任女友则是郁郁寡欢的准新娘。两人被迫相依相伴，踏上他生命的最后一段旅程。
