讲述了1950年前后，在上海新中国第一代公安战士与蒋介石特务企图颠覆新中国而斗争的故事，故事围绕一位拥有高智商但在旧社会并不得志、在新中国得到自新并成长的旧时期小警察与一位经验丰富的中共老特工联手搭档展开。
本故事发生在在1945年初，一架运输飞机装载着最新密码机和密钥本运往日本。我国北方某省团城，我军独立三团团长刘建功（王新 饰）正带领三团，在团城外围狐牙岭一带，与据守团城的八重带日军生死搏斗着。装载着密码机和密钥本的日军运输机在经过虎牙岭上空时，正好赶上狐牙岭土匪头子雷子枫（吴奇隆 饰）母亲大寿，雷子枫为给母亲听个响，在实验着的大炮竟歪打正着击中了运输机。正好落在了正在虎牙岭守猎的石敢当（谢孟伟 饰）和爷爷面前，石敢当意外得到密码箱。这时，取的战斗胜利的刘建功也奉命赶到飞虎岭和特派员上官于飞（甘婷婷 饰）寻找密码箱和密钥本，并很快发现了密码本。这时日军也赶到了......
本剧改编自同名小说。26岁的研究生小森冰雨（伊藤健太郎 饰）爱上了比自己大一轮的42岁女性水野伊麻（栗山千明 饰）。超越年龄差异的相互吸引中，冰雨想要跨出一步，伊麻告诉他的是“和两个恋人一起生活”的事实。在全员同意并相互理解的基础上贯彻“复数恋爱”这一爱的伊麻、对这种爱的形式感到困惑的冰雨、以及伊麻的46岁恋人·风间到（丸山智己 饰）和36岁的空久保亚夫（千贺健永 饰）之间不被常识所接受的恋爱模样，将在本剧中得到刻画。此外，伊麻的友人·绢香因与道德骚扰的丈夫的关系而烦恼，伊麻的女儿·千夏等人的故事也纠缠在一起，各自的爱情故事由此展开。
