月落城少城主萧无瑕，忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……
时间流逝着，逃亡与抗争的旅程依旧漫漫看不到尽头，好在瑞克（安德鲁·林肯 Andrew Lincoln 饰）一行人的运气还不算太坏，偶然中，他们找到了最理想的庇护所——一座废弃已久的监狱，在这里，新的生活即将展开。 另一边，出走的安德里亚（劳瑞·侯登 Laurie Holden 饰）与“刀女”米琼恩（达娜·贾克赛·古瑞拉 Danai Jekesai Gurira 饰）亦找到了一处由“总督”（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）所统治的“世外桃源”，安德里亚十分喜欢这里貌似平静快乐的生活，但显然米琼恩并不这么觉得，随着时间的推移，一个惊人而恐怖的秘密渐渐浮出了水面。瑞克和“总督”，当这两个原则和理念完全相悖的“领导”相遇之时，战争爆发了。
京剧名旦余佩秋在丈夫楚伯平被抓去台湾后，诞下一女，由于担心女儿楚楚的出身，她让结拜姐妹王彩凤冒名顶替收养了楚楚。由于对余佩秋的猜忌与歧视，京剧团团长路明在将楚楚偷偷带到城里医院验血时，将楚楚丢失。 楚楚被一个照相馆的老板何有财收留了，很快被何有财的妻子杨月香带到上海。路明因为这种违背政策的动作而受到党内严重警告和撤职，而她和市长丈夫江涛之间的感情也受到了影响。但从那一天起，路明灵魂深处的母性光辉却被唤醒了。她暗自下了决心，一定要把楚楚找回来。在楚楚二十一岁的时候，路明终于找到了楚楚，并在那个特殊的岁月中呵护着楚楚，不但把楚楚招收到了城里，还让余佩秋从五七干校回来作了楚楚的师傅。在楚楚心中，路明是个好母亲。
某日，日进收到一个自称Mary的求助电邮，关乎一宗离奇的凶杀案。Mary那无助、孤独、绝望的声音，令日进伸出援手，经过几次接通不良的联络，最后终相约在咖啡店见面。 热闹的咖啡店，二人依时应约，虽然坐在相同的位置，却找不著对方，最后接上视像电话，在同一间店同一张梳化，二人却身处不同的时间。更奇怪的是Mary的样貌竟然与可岚一模一样，但神韵气质却大相径庭…
