艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
花季少女表白温柔女前辈，谁曾想前辈竟然是男生！？ 女装男子花冈真琴某日放学后收到了一封匿名信，“又是误以为我是女生的学弟的告白吧”，原本这么想的他遭到一年级女生苍井咲突如其来的告白。 在真琴坦白了自己是伪娘后，咲非但没有失望反而狂喷鼻血：“简直太完美了，这代表我能同时享受男生版和女生版的前辈了！” 虽然真琴还是拒绝了咲，但咲并未放弃，而是下定决心更要主动出击追到真琴！
