本剧讲述了无论用什么方法都能让委托人成功的神秘女人密子，通过服装搭配改变形象，通过指导改变心理，通过幕后工作平息丑闻。密子的下一个合作对象是厄运连连的单身母亲今井夏，秘密目标为华丽一族率领的大企业社长之位。但是密子的来访有一个“秘密”…
鸣泽温人（二宫和也饰）是知名游戏公司CEO，与妻子未知留（多部未华子饰）、女儿友果（大岛美优饰）3人一起生活。有一天，结束工作回家的温人接到友果被绑架的电话，赎金要求5亿日元。警方立即成立了绑架事件的搜查总部，葛城圭史（玉木宏饰）等警察来到鸣泽家。无法马上准备5亿日元的温人，为了筹措现金，试图与某人物进行交涉。另一方面，未知留抱着抓住救命稻草的想法，与大学时代的朋友三轮碧（贺来贤人饰）和东堂树生（滨田岳饰）取得了联系。
本季故事设定在现代，以第三季《女巫集会》的故事为背景。在一次核爆炸彻底摧毁了世界后，人们建造了一个被称作“第三前哨站”的地下避风港，目的是为了保护拥有强大基因组合的幸存者。维纳布尔（莎拉·保罗森饰）和米德女士（凯茜·贝茨饰）是第三前哨站的主人，对前哨站的管理有一套严格的规则。前哨站的居民，盖兰特（伊万·彼得斯饰）、富家女可可（LeslieGrossman饰）、可可的助手马洛里（比莉·洛尔德饰）、主持人黛娜·史蒂文斯（AdinaPorter饰）等等，在维纳布尔和米德女士残忍的统治下生存。不久后，反基督者迈克尔·兰顿（科迪·费恩饰）的到来打破了前哨站的平静：他要选出有价值的人，带到条件更好的“避难所”生活。但迈克尔绝非好心人，他在晚会上把前哨站的居民毒死了。紧接着，曾经的女巫们出现了——他们带着铲除迈克尔的决心，来到了前哨站，向迈克尔宣战……在“天启”发生的两年前，至尊女巫科迪莉娅（莎拉·保罗森饰）发现自己的魔力正在逐渐流失。而此时她注意到了，男巫学校那边，新晋男巫迈克尔·兰顿的出现，很可能就是导致她日渐衰弱的原因。不久科迪莉娅便发现了他打算毁灭世界的阴谋。为了阻止他得逞，科迪莉娅找回了自己的姐妹，默特尔（弗兰西丝·康罗伊饰）、佐伊（泰莎·法米加饰）、麦迪逊（艾玛·罗伯茨饰）、奎妮（加布蕾·斯迪贝饰）、米丝蒂（莉莉·拉贝饰），还有新加入的马洛里。为了女巫们的安全，科迪莉娅消除了可可和马洛里的记忆，把她们的女巫身份隐藏了起来，以此打入前哨站。女巫和恶魔之子之间的战争一触即发……
第一次危机刚刚结束，这对年轻的夫妇想要享受他们新婚的幸福，但美泉宫上空突然聚集起黑云：弗兰茨（菲利普·弗洛桑 Philip Froissant 饰）意外地在欧洲遇到了强大的对手。而伊丽莎白（黛芙姆·林瑙 Devrim Lingnau 饰）也承受着巨大的压力，因为王位继承人要尽快确保帝国的未来。 当命运全力打击时，这对夫妻的爱情面临着最终破裂的危险。伊丽莎白不仅要为她的家庭而战，还必须为自己灵魂的完整性而战。
