故事在这个传说中的街区拉开序幕。 曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治 。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区域。而这里的混混们则被称为G-SWORD。 山王街二代目斗殴屋山王联合会 诱惑的白色恶魔WHITE RASCALS 漆黑的凶恶高校鬼邪高 心狠手辣的街区亡灵RUDE BOYS 复仇的破坏一家达摩一家 这五个组织之间展开了一场赌上尊严的斗争。 故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破… （将中二进行到底，你值得拥有~）
月落城少城主萧无瑕，忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……
《流浪者》讲述了李昇基饰演的特技演员车达建被卷入一场悲剧性的坠机事件，在这过程中，最终发现了一起全国性的腐败丑闻。裴秀智饰演的高海丽是一名阵亡海军陆战队士兵的长女，她梦想能够成为一名公务员，但为了赡养母亲和抚养弟弟妹妹，她决定担任国家情报局的秘密特工。
