为了拯救死去的程小时，陆光回到了最初，沿着命运的轨迹重新开始。然而一张载着程小时父母线索的照片出现在时光照相馆，为查明真相，陆光怀着忐忑的心情与程小时前往英都。看似友善的当红模特夏斐，举止乖张的唐人街之首Vein，还有神秘现身的刘枭……面对怀揣不同目的的人们，陆光能否打破那注定的死局？
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
电视动画片《青之驱魔师 终夜篇》改编自加藤和惠创作的漫画作品《青之驱魔师》。2024年7月6日，官方宣布该片定档2025年1月，紧接《青之驱魔师 雪之尽头篇》播出。该片由吉田大辅执导、大野敏哉担任总编剧、大东百合惠负责角色设计、Studio VOLN负责动画制作，于2025年1月4日起播出。
