讲述了一夜之间跌入谷底的顶级演员和让她重新振作起来的初级电视剧PD之间的罗曼史。 林秀香饰演顶级演员朴道拉。小时候被妈妈牵着鼻子作为童星出道，15年来一直在做演员，起到了家里最重要的作用。 池贤宇饰演有着一定要成功的坚定梦想的血气方刚的电视剧PD高必胜一角。高必胜和朴道拉将在电视剧拍摄现场相遇并牵扯在一起。
满清末年，黑白颠倒，世事难料。曾经贵为公子哥的虞小白（杨志刚 饰）因莫须有的罪名家破人亡，他跟着家奴许大胆（黄海波 饰）仓皇逃生，并报了杀父之仇，从此二人结为患难兄弟。风云变幻的时代，转眼间清王朝灭亡，革命运动风起云涌，这对兄弟也不可避免被卷入蓬勃的浪潮之中。大胆受结拜大哥黄敬章（江涛 饰）所感染，决心加入中国共产党。 久经历练的他背负着使命重新回到小白的面前，此行他要刺杀日本女间谍东野裕美（岳丽娜 饰），而对方偏偏是小白在日本时候的女朋友。两个好兄弟围绕着儿女情长和家国大义展开了最后的抗衡……
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
