千年王国研究所经常接到各种稀奇古怪的委托。研究所负责人埋木一郎又名“恶魔君”，这个天才少年是万年一见的奇才，却身世成谜。恶魔君将和搭档梅菲斯特三世一起破解一桩桩神秘案件，同时踏上寻根之旅，谱出一则另类的侦探搭档故事。
中国某朝代的皇太子一次民间出巡，邂逅了一位民间女子，并生下一个女儿，但却适逢盗贼作乱，皇太子与母女俩失散多年。数年后皇太子已登基为皇帝，与女儿重逢后发觉女儿在民间流落多年，沾染了民间市井之气。皇帝决定将女儿重新教导成一个高贵的格格。但格格早已习惯自由自在的生活，她那顽皮捣蛋的可爱性格却为严肃乏味的皇宫带来了新气象，故事由此而起。
