小林直树（小泉孝太郎 饰）是一位刚刚上任的高中老师，缺乏经验的他自然遇到了许许多多的问题，面对班上频发的麻烦和矛盾显得有些束手无策。一次偶然中，直树在半推半就之中在前辈的带领下来到了一间夜总会内，让直树没有想到的是，在那里，他竟然遇见了作为陪酒女出场的自己的学生泽村千夏（福田沙纪 饰）。 原来，千夏早早失去了父母沦为孤儿，目前在亲戚家借住，过着寄人篱下的压抑生活，因此对金钱的渴望格外强烈。直树的出现让千夏丢掉了工作，亦没了住所，无奈之下千夏只能打起了退学的主意，于是，直树同意先让千夏住进自己家里，就这样，两人的秘密同居生活正式拉开序幕。
在众人的猜测中，瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）证实自己确实怀孕了，而孩子的父亲正是罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰），事情就发生在钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）婚礼前的一个月。瑞秋和乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）继续住在一起，但这时乔伊忽然对瑞秋产生了不一样感觉。当罗斯觉得自己在丧失了很多父亲的感觉时，乔伊只好建议瑞秋搬到罗斯那里住。后来乔伊表达了自己对瑞秋的感觉，但瑞秋婉拒了。瑞秋生下一个女儿，取名为Emma，尽管这个名字是摩妮卡从小就计划好了的，准备用在自己孩子身上的。
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
