从一个灵气枯竭的末法时代，来到了武道昌盛的世界，诡异死亡的灵种，危机四伏的局面，让处于深渊的王昊何去何从？
三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
电次是个背负了父亲遗留下的庞大债务，因此过着极端贫穷生活的少年，他救了恶魔啵奇塔，并与它一起以恶魔猎人的身份斩杀低阶恶魔来换取酬劳。有一天，流氓骗了电次，让他成为一堆恶魔的祭品，电次在临死之际，啵奇塔牺牲自己，把心脏给了他，让他复活并拥有了恶魔的力量，只要一拉位在心脏那边的链子就能发动。之后电次被公安人员看上，因此成为公安的恶魔猎人……
由Yuri,Lowenthal,Tara,Strong主演，全面进化第一季主要讲诉了小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小玟和凯文因为各自的原因要离开贝尔市，也让小班必须面对没有这两人一起行动的局面。另外，小班除了要面对过去的旧敌人，还遇上骇霸等新敌人。
