Adapted from the novel "Apple" by Chao Planoy
毛骗，意思是指街头的小毛骗子，他们有组织有纪律，混迹在城市的边缘。 他们是骗子，是侠盗，是不法份子，或者他们没有高尚品德，但是有职业操守，他们的目的不仅仅是为了钱。 他们是高智商的艺术家，精密算计着每一步的计划，锁定目标，制定计划，精心布局，诱敌深入，最后把贪婪好色和为富不仁者收入网中。小偷看不起强盗，因为强盗没有技术含量；骗子看不起小偷，因为小偷没有艺术含量。每一件事，只要到了极致，就是一种艺术。 这是一面镜子，反映社会的另一个层面。有些东西也许我们都看不到，但是我们都听说过，这是当下的故事，未来的传说。 此为毛骗第二季。
故事发生在解放战争后期，台湾记者林乡（刘恺威 饰）在上海结识乔雁清（戴君竹 饰），很快陷入热恋之中。这一情景被富家公子唐浩仪（林佑威 饰）看在眼里，他妒火中烧。林母病重的消息传到上海，林乡焦急万分，而此时时局动荡不定，乔父答应儿子先在沪成亲，然后携雁清共赴台湾看望母亲。不料，上船前唐浩仪背着雁清将林乡打入黄浦江，毫不知情的雁凊希里胡涂跟杀夫仇人来到台湾，当她知道林乡已死时，万念俱灰决定自杀，却被好心人韩祖光（李运庆 饰）机智救下。一晃半个世纪过去了，已成为奶奶爷爷的乔雁清和韩祖光突然看到了林乡的摄影作品展，他们大惑不解，在孙女韩玮（戴君竹 饰）的陪同下，雁清在上海见到了苦等她大半生的林乡......
民国时期，地处东南的千安镇发生了一系列骇人听闻的事，一个月内竟有五人在毫无征兆下自杀，镇民们人心惶惶。镇上更夫不仅身负提时报晓的责任，还有驱魔辟邪的重担在肩，因此必须身怀绝技者方能担任。千安镇许氏家族在当地威望极高，族长许大通对自杀事件也一筹莫展，自从前任更夫在六月天离奇冻死在炉火内后，打更人的职位便一直无人敢接，直到一个外来的傻小子毛小山接下了这个差事。毛小山自称师从茅山道术，来到千安镇后每晚四处巡街，然而镇上才安稳不久，又有一名富商横死家中，镇民们恐慌至极，听从许大通建议筹款请来镇外的大法师前来作法驱邪。然而大法师一通施法过后，却锁定邪祟附体之人乃是毛小山的青梅竹马文莹莹。毛小山本名许松，乃是许大通之侄，自从多年前被叔父陷害，导致家破人亡后，他便改头换面一心学艺，如今用新的身份回到千安镇，实则是为了调查许大通这些年里坑害相邻陷害骨肉的证据，为父母报仇雪恨。毛小山为救文莹莹，不得不出手揭穿大法师以幻术行骗的真面目，但随即他也引来了许大通的怀疑。在许大通的多番试探下，毛小山如履薄冰，行差踏错半步都有性命之虞。经历重重险阻过后，毛小山终于利用打更人的身份找到了许大通在全镇水源中利用许家老方下药的阴谋，原来当年许大通坑害哥哥就是为了得到传承百年的许家老方，此方有救死扶伤的奇效，但经过许大通的改造后，许家老方还可以让使用者产生幻觉，陷入狂乱，这也是千安镇上近些年发生诸多怪事的根源。毛小山在文莹莹的协助下，揭穿了许大通和他儿子的阴谋，破除了笼罩在镇民心头上的阴云，也给父母找回了清白，最终将一片朗朗乾坤重新带回了故乡。
宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
该剧改编自喜剧演员Bridget Everett的真实经历，讲她一个土生土长的堪萨斯人努力适应这里生活方式的故事。
