个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
为了养家糊口，李江土（周元 饰）放弃了自己的尊严，成为了日本帝国警察中的一员，助纣为虐。一连串的意外和哥哥李江山（申贤俊 饰）的不幸遭遇让李江土看清了同僚们的贪婪和腐败，痛苦和愤怒之中，他苦练拳脚，摇身一变成为了为名除害的神秘人“新娘面具”。 一次偶然中，李江土结识了名为木村俊二（朴基雄 饰）的男子，两人一见如故，成为了生死与共的莫逆之交，然而，某一天，李江土和木村俊二之间的坚实友谊却遭到了前所未有的巨大危机。那是一个名叫牡丹（陈世妍 饰）的美丽女子，江土和俊二都无法抵挡她所散发出来的巨大魅力，两人成为了情敌。之后，俊二更是在无意之中发现了“新娘面具”的真实身份，在友谊和爱情之间，俊二会做出怎样的选择呢？
