京海市一线刑警安欣（张译 饰），在与黑恶势力的斗争中，不断遭到保护伞的打击，始终无法将犯罪分子绳之以法。全国政法队伍教育整顿工作开展后，临江省派出指导组入驻京海，联合公检法司各部门，清除了政法队伍内部的腐败分子，粉碎了黑恶势力的保护伞，一举铲除了盘踞京海多年的强盛集团。
星庭之战已经过去六个月，那场战役给霍金斯镇带来了灭顶之灾，自此以后人心惶惶。在想尽各种办法之后，我们这群朋友们首次各奔东西，他们努力应对复杂的高中生活，但这并没有让事情变得更容易。在这个最脆弱的时代，一个可怕的全新超自然威胁浮出水面，并抛出了一个可怕的谜题，如果能够解开这个谜题，就可能从彻底终结恐怖的颠倒世界。
上世纪70年代，三个孩子出生在北方的同一家医院里，20年后，三人不打不相识，成了最好的朋友。 那年，海波和方山大学刚刚毕业，而罗杰也不甘心只当一个小工人，正值全国上下倒卖钢材的热潮，三人热血沸腾，怀着发财梦去千里之外的陌生城市倒卖钢材，结果，涉世未深的他们不仅没有发财，反而被骗子利用，牵涉进钢材诈骗案里，三个人的友谊经历了层层磨难和考验，结为了生死莫逆。 这次历险也不是全无收获，他们结识了同在他乡的苏丽苏文姐妹俩，回到他们生活的城市后，方山和罗杰展开了对苏家姐妹的追求，但是苏丽其实心中喜欢的是海波，虽然一直不曾明言，但是渐渐地，方山也看出来了，他们的友谊中，第一次有了芥蒂。 海波奉母命和邻家女孩结婚，苏丽喝得大醉，终于和方山开始恋爱。 海波婚后，因为缺乏感情基础，生活并不幸福，但是性格沉稳内向的他打算就这么过一辈子，没有想到，妻子主动...
