故事发生在1952年的Florida州小镇Jupiter，德国女人Elsa和她的畸形人来到镇子表演。但一个邪恶的物体出现，威胁到了畸形人和居民的生活。这是在垂死的美国巡演世界中，畸形人和他们的绝望求生之旅的故事。
星庭之战已经过去六个月，那场战役给霍金斯镇带来了灭顶之灾，自此以后人心惶惶。在想尽各种办法之后，我们这群朋友们首次各奔东西，他们努力应对复杂的高中生活，但这并没有让事情变得更容易。在这个最脆弱的时代，一个可怕的全新超自然威胁浮出水面，并抛出了一个可怕的谜题，如果能够解开这个谜题，就可能从彻底终结恐怖的颠倒世界。
在未来世界里，人类研发出了生理上与人类无异的仿生人，二者唯一差别就是可以被植入“初始执念”。由于该产业发展迅猛，有人开始利用其进行非法活动。政府最终出台“仿生人禁止令”。 政府成立“明眸搜查部”来配合搜查混迹在人类社会中未被发现的仿生人，调查员程诺（宋威龙 饰）和安秋（文淇 饰）在组长万国峰（祖峰 饰）的带领下展开工作。二人从开始的互看不惯到后来可以默契配合完成案件侦破。就在这个过程中，二人各自隐藏的秘密也渐渐浮出水面。
科特兹是一家建于上个世纪的神秘酒店，原来的老板马奇（埃文·彼得斯EvanPeters饰）死于非命后酒店就染上了一层神秘色彩。如今的老板伯爵夫人（LadyGaga饰）与她的情人多诺万（马特·波莫MattBomer饰）似乎有着更不为人知的秘密。酒店的门店经理丽姿.泰勒（丹尼斯·欧哈拉DenisO’Hare饰）与艾瑞斯（凯西·贝茨KathyBates饰）似乎另有打算。看似平静的一切被一起连环凶杀案打破了，警察约翰（韦斯·本特利WesBentley饰）进入酒店进行调查，却发现真相似乎更加的可怕。
