贸易公司经理周金权犯下重大走私罪，并杀死了知情职员小李，潜逃到马来西亚，在夜总会里，他的同党郑志标突遭人追杀，被泰国黑社会成员邓程所救…… 因走私罪入狱的季姗姗却没有放松对往事的追查，出狱以后，她也来到了马来西亚，在一位老板家担任女保镖。一次偶然，周金权和季姗姗相遇在异国的街头，并揭开了小李死因的苗头，季姗姗在小李的遗物中找到了一把钥匙，并找到了一张加密的的电脑磁盘，里面存有周金权在世界各地银行存款的密码。而周金权为得到磁盘，绑架了季姗姗老板的女儿，但阴谋没有得逞；他又派人去绑架季姗姗、杀手反被季姗姗所制；但在打斗中，磁盘落到了周金权弟弟的手上，在亲情的支配下，磁盘回到了周金权的手中…… 所有一切都落在以邓程的眼里，他其实是一名卧底的国际警察，周金权为获得磁盘的密码，雇佣电脑高手解码，然后杀人灭口，得到的磁盘内容却被人做了手脚，是一张废盘，而所有的资...
三叶（北乃绮 饰）是冲田总悟（吉沢亮 饰）的姐姐，某一日，她告知弟弟自己即将和一位名叫藏场当马的男子结婚。实际上，三叶和土方十四郎（柳乐优弥 饰）曾经有过一段没有结果的情缘，当时，土方冷漠又决绝的拒绝了三叶的示好，这也是总悟憎恨土方的最主要的原因。可实际上，在他们两人的心中，依然保留着对于彼此最纯粹的感情。 三叶的身体一直不好，病情突然恶化的她昏倒被送往了医院。与此同时，真选组组长近藤勋（中村勘九郎 饰）发现，三叶的未婚夫一直在从事着走私军火的非法勾当，在背后支持他的，是庞大而又可怕的黑恶势力。愤怒的总悟决定替姐姐报仇，万事屋的老板坂田银时（小栗旬 饰）亦被卷入其中。
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
