公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机点点欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风（杨旭文饰）和乾陵丞苏无名（杨志刚饰）又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。
谜案搜查队的刑警朴海英（李帝勋饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警队异端分子。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老无线电响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵镇雄饰），不会耍小聪明，只会向前冲的耿直男人，材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件。
这是一部跨越年代的爱情故事，灵感来源于宇多田光的两首知名金曲《FirstLove》(1999)和《初恋》(2018)。两个少年在90年代末第一次坠入爱河；二十年后，一位即将订婚，而另一位则已离婚，与初涉情网的十几岁的儿子一起生活。
