个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
嘉庆年间，皇上与皇后前往热河行宫避暑，并许诺归来后将于中秋佳节之季晋如妃（邓萃雯饰）为贵妃。然而此时宫外却疯传对如妃不利的传言，靠在宫中打听消息取利的撷芳殿奶娘湘菱（蔡少芬 饰）和公公马新满（韦家雄 饰）等人亦卷入其中。而这一切却是如妃的妹妹，也就是年少守寡的淳太妃（伍咏薇 饰）所为。如妃听之任之，只愿有朝一日能解开心结。并暗中笼络亲生孩儿五阿哥的奶娘湘菱和太医杨梓轩（曹永廉 饰）一齐照顾五阿哥，以保守钮祜禄一族的秘密。为讨淳太妃欢心，如妃要求南府在戏单上加唱一曲《牡丹亭》。手忙脚乱之际，公公马新满只得让在府中教戏的章和班代为上台。却不料京中名伶高流斐（陈豪 饰）一唱成名，宫中女子多芳心暗许，如一粒石子投入紫禁城平静的湖心。 本剧为《金枝欲孽》第二部，讲述另一个时空的后宫风云。
小林直树（小泉孝太郎 饰）是一位刚刚上任的高中老师，缺乏经验的他自然遇到了许许多多的问题，面对班上频发的麻烦和矛盾显得有些束手无策。一次偶然中，直树在半推半就之中在前辈的带领下来到了一间夜总会内，让直树没有想到的是，在那里，他竟然遇见了作为陪酒女出场的自己的学生泽村千夏（福田沙纪 饰）。 原来，千夏早早失去了父母沦为孤儿，目前在亲戚家借住，过着寄人篱下的压抑生活，因此对金钱的渴望格外强烈。直树的出现让千夏丢掉了工作，亦没了住所，无奈之下千夏只能打起了退学的主意，于是，直树同意先让千夏住进自己家里，就这样，两人的秘密同居生活正式拉开序幕。
