马蒂（伍迪·哈里森WoodyHarrelson饰）和拉斯特（马修·麦康纳MatthewMcConaughey饰）是一对合作多年的搭档，马蒂为人开朗圆滑，在警局的同事里很吃得开，而拉斯特则恰恰相反，他性格孤僻沉默寡言，沉浸在自己的世界中无法自拔。然而，令马蒂感到十分钦佩的是，拉斯特拥有极为敏锐强大的观察力、判断力和逻辑推理能力，许多疑难杂案一经他手，便能够被轻松化解。尽管马蒂是唯一一个能够受得了拉斯特的人，但两人的合作和友谊却依然产生了无法弥补的裂缝，其原因要归结到1995年所发生的一起神秘古怪的宗教杀人案件之中。如今已经是2012年了，当早已不再联系的两人因为这起案件又重新走到一起之时，会有怎样的真相在等待着他们呢？
高中生玉灿美（辛睿恩饰）的亲哥哥在学校跳楼身亡，学校和警方都一口咬定哥哥是自杀。觉得另有内情的玉灿美，决定转校，誓要找出真凶为哥哥复仇。
这是一部跨越年代的爱情故事，灵感来源于宇多田光的两首知名金曲《FirstLove》(1999)和《初恋》(2018)。两个少年在90年代末第一次坠入爱河；二十年后，一位即将订婚，而另一位则已离婚，与初涉情网的十几岁的儿子一起生活。
尼古拉斯·瑞夫、安娜·梅德利、萨缪尔·韦斯特、瑞秋·申顿、卡勒姆·伍德豪斯等原班人马回归主演，讲述二战背景下，James和Helen度过了一个特别的圣诞节。
