已在香港立足开馆的叶问（甄子丹 饰）与太太张永成（熊黛林 饰）平静地生活，不料小儿子叶正就读的小学发生了流氓滋扰事件，参与闹事的正是田傲山（梁家仁 饰）昔日的徒弟马鲸笙（谭耀文 饰）。于是叶问带领徒弟徐力（张继聪 饰）等人保护了黄老师（吴千语 饰）、校长（刘以达 饰）以及众小学生，并结识了同样是永春传人的车夫张天志（张晋 饰），二人惺惺相惜。可是事件却没有止步于此，马鲸笙的老板（迈克.泰森 饰）才是幕后黑手，探长肥波（郑则仕 饰）也卷入了其中，与此同时，张天志向叶问发起了谁是“正宗永春”的挑战，叶问该如何应战？
19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。
瓦西里（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）是一名混迹在巴黎街头的男妓，一晃眼，他已经三十岁了，嫖客们渐渐开始厌倦他早就已经不再新鲜的肉体，这让瓦西里感到绝望而又愤怒。内心产生了扭曲了瓦西里开始以杀死嫖客为乐。 某日，瓦西里在街头邂逅了名为安哲罗（迪米屈里·德戴安 Dimitri Durdaine 饰）的男子，和瓦西里不同，安哲罗年轻富有活力，浑身上下充斥着强烈的性吸引力。瓦西里将流落街头无处可去的安哲罗带回了家悉心照料，两人之间竟然产生了真挚的感情，就连安哲罗得知了瓦西里变态杀手的真实身份后这份感情亦没有动摇。从此，安哲罗负责外出引诱男人回家，瓦西里则负责大开杀戒，一对亲密无间的杀手搭档就此产生了。
