接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。 另一方面，长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功，以为那只大猩猩是一只瑞兽，竟派人前往捉拿，要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。
少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗。
充（吴启华 饰）是个年轻有为的律师，因醉心事业而忘了顾及女友琴（吴美珩 饰），最后二人分手收场。充巧于同样因失恋伤心无比的美雪（郭可盈 饰），二人互相慰籍更闪电结婚。但甜蜜的生活维持了不久，两人的矛盾日渐浮上水面，最终离婚收场。但因为经济的问题，两人仍旧住在同一间屋子里，两人相处的时间多了，对对方的了解的多了，彼此之间的关系竟然产生了微妙变化，这时充的前女友琴再次出现，与充重燃爱火。美雪发现自己一直对充余情未了。 充的哥哥志（阮兆祥 饰）迎娶了美丽的白领静香（江欣燕 饰），但静香与婆婆关系恶劣，加上志不思上进，更怀疑静香，恩爱夫妻也将面临婚变。分手后的静香受到了他人的追求，却发现自己怀孕了……
