故事将离开维多利亚时代的伦敦，改为以新角色及新故事讲述1938年的洛杉矶，这个时间当地融入了墨西哥裔美国人，而剧中会以真实历史为佐料下描述各超自然角色之间的冲突及联系。
1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。
鸣泽温人（二宫和也饰）是知名游戏公司CEO，与妻子未知留（多部未华子饰）、女儿友果（大岛美优饰）3人一起生活。有一天，结束工作回家的温人接到友果被绑架的电话，赎金要求5亿日元。警方立即成立了绑架事件的搜查总部，葛城圭史（玉木宏饰）等警察来到鸣泽家。无法马上准备5亿日元的温人，为了筹措现金，试图与某人物进行交涉。另一方面，未知留抱着抓住救命稻草的想法，与大学时代的朋友三轮碧（贺来贤人饰）和东堂树生（滨田岳饰）取得了联系。
