数万年前，神魔大战，源生之神泰和利用世间至高至强的神器“神之左手”封印魔神，结果神器折毁坠落人界，源生之众神陷人长眠，自此三界再无神迹。战鬼族趁乱崛起，引发大战，神女无双受天界之托，化身人族少女进入神仆家族有狐一族的洞府，成为祭司源仲的贴身侍女，计划夺回他体内寄生已久的神之左手。但无双却看到本可用神之左手反抗的源仲被族人孤立、诋毁，她为之心疼为之可怜，决定保护源仲帮助他解开封印，与他一起开心的度过生命中所剩不多的时光。但死而复生的战鬼族陡然凯旋，在有狐族内部引起恐慌。早已被族人迫害濒临堕魔的源仲借机下山解开封印，但下山途中又被无双所治愈，两个人互诉心意情投意合。最终源仲救出被情敌迫害身陷禁锢的无双，两人联手合力打败了韩女，为三界众生换来了太平秩序。
罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰）不知瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉见无所适从，在钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓LisaKudrow饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。
