年少失母的窦昭（孟子义 饰）因为家庭变故和坎坷波折的命运对人间情爱与亲情失望透顶，她斗继母、保家产，避居冷僻田庄，求学晓事以图自保自强。大雨之夜，窦昭与扮作商贾投宿的宋墨（李昀锐 饰）在田庄相逢，用自己的智慧帮其保下平寇有功的定国公一脉遗孤，二人命运也因此紧紧缠绕。出身官宦之家的宋墨深陷家变谜团，而窦昭也在继母的破坏下遭遇换亲流言，二人选择成亲以结同盟、共度困局。曾经彼此猜忌的他们在相互帮扶中共渡难关，也由此渐渐相知相惜、互为知己。不料风雨欲来、朝堂骤变，窦昭与宋墨携手面对危局，共同挽救家族命运、解开英国公府换子疑云、成功阻止庆王谋逆，平忠臣冤案、保家国安宁，活出了真正属于自己的幸福生活。
本季故事设定在现代，以第三季《女巫集会》的故事为背景。在一次核爆炸彻底摧毁了世界后，人们建造了一个被称作“第三前哨站”的地下避风港，目的是为了保护拥有强大基因组合的幸存者。维纳布尔（莎拉·保罗森饰）和米德女士（凯茜·贝茨饰）是第三前哨站的主人，对前哨站的管理有一套严格的规则。前哨站的居民，盖兰特（伊万·彼得斯饰）、富家女可可（LeslieGrossman饰）、可可的助手马洛里（比莉·洛尔德饰）、主持人黛娜·史蒂文斯（AdinaPorter饰）等等，在维纳布尔和米德女士残忍的统治下生存。不久后，反基督者迈克尔·兰顿（科迪·费恩饰）的到来打破了前哨站的平静：他要选出有价值的人，带到条件更好的“避难所”生活。但迈克尔绝非好心人，他在晚会上把前哨站的居民毒死了。紧接着，曾经的女巫们出现了——他们带着铲除迈克尔的决心，来到了前哨站，向迈克尔宣战……在“天启”发生的两年前，至尊女巫科迪莉娅（莎拉·保罗森饰）发现自己的魔力正在逐渐流失。而此时她注意到了，男巫学校那边，新晋男巫迈克尔·兰顿的出现，很可能就是导致她日渐衰弱的原因。不久科迪莉娅便发现了他打算毁灭世界的阴谋。为了阻止他得逞，科迪莉娅找回了自己的姐妹，默特尔（弗兰西丝·康罗伊饰）、佐伊（泰莎·法米加饰）、麦迪逊（艾玛·罗伯茨饰）、奎妮（加布蕾·斯迪贝饰）、米丝蒂（莉莉·拉贝饰），还有新加入的马洛里。为了女巫们的安全，科迪莉娅消除了可可和马洛里的记忆，把她们的女巫身份隐藏了起来，以此打入前哨站。女巫和恶魔之子之间的战争一触即发……
阿道夫·希特勒（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）从童年开始就想成为一名艺术家，然而专横的父亲却一直在阻断他的梦想。年满18随后，失去父亲后的希特勒终于可以追逐艺术之梦了，怎奈他的天赋有限，无奈成为了一名落榜生。走入社会，希特勒见识到了社会种种不公，也被充满激情的演说所感染。一战爆发，希特勒参军走上战场，经历了战火的洗礼，让这个年轻人心中的愤怒无限增长。一战结束后，作为战败国的德国经济几近崩溃。在此期间，希特勒奉命前往工人党的集会中做卧底，而就在这里，他发表了针对犹太人的激情演说。正是这次演讲，让希特勒发现了自己的演讲天赋。 在此之后，恶魔开始了传奇的崛起之路……
