故事发生在1952年的Florida州小镇Jupiter，德国女人Elsa和她的畸形人来到镇子表演。但一个邪恶的物体出现，威胁到了畸形人和居民的生活。这是在垂死的美国巡演世界中，畸形人和他们的绝望求生之旅的故事。
一宗枪杀案，便衣沙展高力基(罗仲谦饰)遇上「木独」又「棘手」的目击証人李浩帆(韦家雄饰)。力基被指派贴身保护浩帆，两人由陌生与抗拒，渐渐接受对方。此时，由浩帆做大股东的成衣公司被发现卷入犯罪交易，公司高层叶长乐(刘江饰)、叶明钧(徐荣饰)父子牵涉其中。力基联同浩帆，以及其任职大律师的妹妹李颂盈(张曦雯饰)合力追查，期间力基、颂盈产生纠缠不清的感情，力基的姊姊高咏音(张文慈饰)亦与浩帆成为斗气冤家。命运将四人拉在一起，而一宗廿多年前的悬案，也因此再次掀开序幕……
季东阳走后，展颜（董洁 饰）接手了他的事业，并且获得了周大山（施羽 饰）和方以安（孙耀威 饰）两名得力干将的协助。赵禾敏（柯淑勤 饰）憎恨她想得到但是始终得不到的季东阳，连带着憎恨着展颜，她想要得到季东阳的财产，亦想要狠狠的报复两人。一个名叫江永生（方中信 饰）的男人吸引了赵禾敏的注意，这个冷漠而又残酷的男人是赵禾敏手上最强大的武器。 江永生被安排来到了展颜的身边，展颜当然会被他吸引，因为他的样貌和季东阳有几分相似，然而，江永生却没有料到，自己竟然真的爱上了纯洁善良的展颜，内疚和痛苦之中，他会做出怎样的选择？
