解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义......
明朝末年，崇祯皇帝即位后，削去大太监魏忠贤一切职务并清除其党羽，各地残存乱党趁此机会叛上作乱，江湖上有一青龙剑，为求江山永固，皇帝昭告天下，持此剑可无罪斩杀江湖逆党，江湖各派伺机而动，少年李一飞在目睹父亲因青龙剑被害后，遵循父亲遗愿拜入鬼渊堂门下，为父报仇却卷入更大阴谋的故事。
