童年的一场灭门惨案，让廖氏兄弟二人的命运彻底改变。是冲破黑暗的自我救赎，还是堕入深渊的复仇？曾亲密无间、屡破奇案的亲兄弟最终站在了黑与白的对立面。
走山人子张天正因中毒变得痴傻，和孙子张北辰平静地生活在青石村，神秘女子段思言的出现打破了爷孙原本平凡的生活，张北辰这才知道自己对爷爷一无所知。被张北辰救下的段思言此番前来却是想杀了张北辰为父母报仇，并且还提到奇门中一件惨烈的往事“金乌之变”。 二人达成契约寻找往事真相，张北辰决定继承爷爷的往生刃，成为一名走山人，并解开爷爷中毒的真相。自此，走山人张北辰，武功高强的段思言，鬼医传人卫灵儿，北马马天虹一起踏上寻找真相的旅途。一路上，经历了各种各样的诡异事件，四个少年勇敢无畏，将这些诡谲的事件一一破解，看到了人世间的贪嗔痴恨，也感受到了人与人之间最珍贵的感情。但更多的，这些看似怪力乱神的事件，背后实则是人心的卑鄙龌龊，正所谓“人间无鬼，恶是人心”，一念天堂，一念地狱。 四个少年渐渐靠近真相，父辈的谜团也逐渐浮现，爷爷中毒的背后似乎隐藏更大的阴谋，四人的前路...
喧嚣繁忙的国际大都会东京，红男绿女匆匆行走，为了理想、爱情、生计全速奔忙，不曾停下脚步。直到午夜十二点，他们才拖着疲惫的身体和步伐，来到了那间营业时间从深夜到次日一早的深夜食堂，品味永远和善寡言的老板（小林薰 饰）亲手烹制出来的美食。这些人中有过气的歌手、丧失创意的新人漫画家、对人性绝望的侦探、性格尖利的大阪女孩、久别重逢的同窗。他们恣意欢笑，剧本畅饮，绝望恚怒，悲伤哭泣，借着美食的香气和酒精的作用，深埋心底的百味情怀得以吐舒…… 本片根据安倍夜郎的同名漫画改编，是该系列剧集的第三部，山下敦弘和熊切和嘉等知名导演参与制作。
年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊……14年前，雪穂（福田麻由子饰）和亮司（泉泽祐希饰）同生长在不和睦的家庭：雪穗和母亲相依为命，不料母亲竟为了生计出卖女儿的色相；亮司一家三口表面其乐融融，可亮司知道母亲背着父亲早有外遇。一日，亮司偶然遇见雪穗，遂惊为天人，他主动接近并以热诚逐渐打动了对方冰冷的心，纯纯的爱开始在少男少女心中萌生。悲剧很快不期而至，亮司陡然发现自己挚爱的父亲竟然是雪穗的客人！愤怒之下，他杀死父亲，而雪穗为了保护亮司也偷偷杀害了自己的母亲。在小心掩饰之下，他们的行径未被探破，14年后，雪穗（绫濑はるか饰）和亮司（山田孝之饰）更是为了保住这个秘密而走上持续犯罪的不归路，他们什么时候才能等来救赎？
Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
