亨利•巴赫特(艾德里安•布洛迪AdrienBrody饰)来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境,多丽丝(刘玉玲饰)为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅,但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙(克里斯蒂娜•亨德里克斯ChristinaHendricks)的好感。同时,他的教学方式引起了同学们的兴趣,其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师,她似乎又找到了一切的理由……但是,亨利其实内心也有很大的压力,他的爷爷处于弥留之际,他的母亲自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里,他在公车上黯然神伤,独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡(萨米•盖尔SamiGayle饰)看到了。她尾随他,希望获得他的帮助。他起初拒绝了她的要求,后来他还是把她带回了单身公寓……
1829年,尼古拉·果戈裡,年輕的第三局記錄員,他自己的詩集淺薄平庸,靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案,因為當地人傳言,兇手是名為黑暗騎士的魔鬼,必須借助來自黑暗的力量來對抗黑暗,因為在這個世界裡沒有光明……
迈克尔(保罗·纽曼 Paul Newman 饰)是一位非常优秀的火箭科学家,同时也是国家重点保护的珍贵人才。莎拉(朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰)是迈克尔的助手,同时也是他的未婚妻,某日,两人共同前往哥本哈根,去参加在那里举办的研讨会。 在哥本哈根的日子里,迈克尔的行为举止表现的非常的怪异,就连向来能够理解他的莎拉都感到百思不得其解,他的所有诡异行为只有一个解释,那就是他要背叛自己的国家,逃往东德。为了弄清楚事情的真相,莎拉开始了对于迈克尔的调查,哪知道最终,莎拉选择了和迈克尔一起叛逃。这对夫妻的行为背后,有着不为人知的目的。