韩国最顶尖的旅行社社长的独子，未来社长的继承人姜智旭（李东旭 饰），不仅拥有万贯钱财，模样也是顶尖的。他和大财团的千金任世景（徐孝琳 饰）订了婚。姜智旭的生活看上去如此和谐美满。但他的内心却从未感觉幸福过。由于父亲长年在外拼搏，年幼的智旭体会不到家庭的温暖。在智旭认为自己的心已死的时候，他邂逅了因被诬陷甩了自己妻子一耳光的公司社员李研在（金善雅 饰）。李研在为公司工作了十年，最后却被污蔑，这让她很是气愤的决定辞职，而这时诊断书下来，说她患了癌症，只剩最后六个月。于是研在收拾好心情，决定去旅行。在旅行途中，她认识了智旭。 二人展开了一段颇为欢乐的旅行，彼此互生情愫。但横在二人面前的是智旭的未婚妻和定时炸弹般研在的病情……
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
