李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
大明王朝有过辉煌的鼎盛时期，有过堪称世界超级大国的自豪。然而，它也是中国历史上制度最专制、政治最腐败的王朝之一，有错失良机、被世界潮流抛在身后的扼腕叹息。
季东阳走后，展颜（董洁 饰）接手了他的事业，并且获得了周大山（施羽 饰）和方以安（孙耀威 饰）两名得力干将的协助。赵禾敏（柯淑勤 饰）憎恨她想得到但是始终得不到的季东阳，连带着憎恨着展颜，她想要得到季东阳的财产，亦想要狠狠的报复两人。一个名叫江永生（方中信 饰）的男人吸引了赵禾敏的注意，这个冷漠而又残酷的男人是赵禾敏手上最强大的武器。 江永生被安排来到了展颜的身边，展颜当然会被他吸引，因为他的样貌和季东阳有几分相似，然而，江永生却没有料到，自己竟然真的爱上了纯洁善良的展颜，内疚和痛苦之中，他会做出怎样的选择？
凌骁（马骙 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，大学毕业之后，他拒绝了在父亲手下工作，而是坚持靠自己打零工的工资来实现梦想。一次偶然中，凌骁邂逅了名为魏薇（李心艾 饰）的女孩，凌骁就此坠入了情网，没想到的是，凌骁的家庭成为了两人之间最大的也是最无法调和的矛盾。 在凌骁的介绍之下，他的同学谭越来到了4S店打工，就此爱上了那里的主管陈茜茜（毛俊杰 饰），可是，陈茜茜接近谭越，为的只是能够和一心爱慕的凌骁更加的亲近。与此同时，凌骁的表哥赵震南也在不知不觉中被魏薇所吸引。每个人都处在人生的十字路口前。
