ACE是一个普通学校的新生，就像任何其他的新同学一样。直到他96岁的祖父去世，留给ACE一只狗让他照顾。ACE很快发现，这是一只会同他说英文的吸血鬼狗狗。疯狂的科学家沃霍尔博士和她装模作样的助手弗兰克。尝试捕捉吸血鬼狗狗，窃取他的DNA，开发最新的抗衰老技术。 ACE必须保护爷爷留下的狗狗，并和它成为了最好的朋友。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
树林间可闻鸟叫虫鸣，空气中却只剩燥热黏腻。被荷兰人统治的印度尼西亚糖厂，年迈领主与发妻阿嘉特在这个化外之地坐拥万贯家财，使唤当地佣仆却拖欠农工薪资。一夜，老领主与女管家西蒂快活春宵后不明猝死，阿嘉特竟与西蒂一起藏起尸体。眼看权力即将真空，领主独子偕妻远渡重洋而来，工人蠢蠢欲动，西蒂带着领主私生子准备逃亡，一纸遗嘱，扰乱众人计划，也让贪婪无所遁形。
