该剧讲述了性格迥异的四位发小徐卫彪、林志华、汪磊、张鹏在时代变革中由于各自不同的选择走上不同道路，昔日挚友站在不同的对立面，最终分道扬镳的故事。
因为太子在“朝鲜之役”上所表现出的高瞻远瞩的智慧，万历对太子的态度大大改观，率众人到太子府看望自己的皇长孙。宴席之上，三皇子主动要求速速离开京城，到洛阳就封，众人大感疑惑。辞行宴上三皇子早早酒醉，原来是想借此机会带姚芊芊私奔，不想被金碧瑶破坏。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃决定有所行动。王恭妃设计让金碧瑶假怀孕，姚芊芊在郑贵妃的胁迫下打算除掉金碧瑶腹中骨肉，却掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”为由，废掉了姚芊芊的太子妃。而一时间关于太子妃红杏出墙的传闻又弥漫京城，万历要王恭妃彻查此事，王恭妃巧妙的将太极推给了郑贵妃，姚芊芊命悬一线，而郑贵妃面对王恭妃步步为营的反攻，已回天乏术，她打算弃车保帅……姚芊芊驾鹤西去，三皇子悲伤不已。郑贵妃准备杖毙朱由桦。兰心为了保孩子周全，不惜与太子吵架。太子生气之下和梅儿一夜缠绵，认为梅儿是最懂他的人。
民国初年，西南地区江州局势混乱，更引起诡案频发。留洋归来的秦火乐（夏之光 饰），与侦缉队长宋河（吴希泽 饰）乱世相遇，携手共探诡秘。在女法医范小梵（王之一 饰）帮助下，三人以满腔赤诚与智慧，拨开笼罩在百姓头上的血色迷雾，守护人间正义。
年轻时身为战地记者的父亲，在战场上因为镜头反光而暴露目标，为了掩护他一位副连长壮烈牺牲。战争结束后，父亲怀着沉痛的心情来到副连长的家乡看望副连长遗孀，恰逢其妻难产，于是责无旁贷地担起照料恩人妻子的担子，这一切自然遭到他的妻子的误解和不满，一气之下妻子远走国外杳无音讯，直到两年后才让律师来办离婚手续，父亲签字后律师忍不住告诉他，他的前妻已经有了一个他的女儿。而此时，父亲已转业到北方小城，完全担起了副连长家的生活，并与副连长遗孀和女儿组成了一个温暖的三口之家，为了完成副连长“让孩子当体操奥运冠军”的遗愿，父亲从养女叫第一声爸爸开始，就着力培养她学习体操，而父亲远在荷兰的原配妻子得知这一情况后，出于一种复杂的心态，也让父亲的亲生女儿学起了体操……若干年后，父亲的亲生女儿和养女在奥运会上成了竞争对手，而父亲，也面临着是否与前妻重修旧好的选择。
